又过了多年，忽报息慎国君来朝，帝舜即命百官按照典礼招待。到了觐见的那一日，行礼既毕，息慎国君献上弓矢，说道：“小国僻处远方，无物可以呈贡，只此土产，聊表微忱，请赏收吧！”帝舜一看，只见那弓长四尺，矢长尺又五寸，弓矢的材料非铁非石。矢镞长约二寸，亦非铁非石，正不知是何物造成。再看那弓弦上，有一张隆起一个结，仿佛曾经断了接过似的，料想必有原故，一时不便就问，照例谦谢一番收下。
到得次日，设席款待，帝舜和群臣相陪。因为大司空从前是到过息慎国的，就叫他坐在旁边，以便谈话。渐渐说到息慎国的风土，帝舜便问那弓矢材料的来历。息慎国君道：“这种材料名叫楛木。颜色有黑，有黄，或微白，而有纹理。实在并不是木类，出于水中，坚硬可以削铁，不轻易折断的。这种做矢镞的材料名叫石砮有两种：一种出于山，取的时候，必先祭山神。
一种亦出于水，相传系松树之脂人水千年，化成此物。有纹理如木质，绀碧色，坚胜于铁。小国那边山林多禽兽猛鸷，人民以s猎为生，非此种坚硬的材料不能适用。听说此种材料各处都没有的。”
帝舜道：“那么弓弦的材料与各处亦不同吗？”息慎国君道：“弓弦材料与各处相同，不过有一种续弦膏亦是各处所没有的。小国因为瘠苦，无贵重之物可献，单单选了这几张弓矢，拣而又拣，试而又试，以求完善。不料有一张弓弦竟试断了，行期已促，不及更换，就用续弦膏接续，形式虽然难看，但是格外坚久，清帝试试。”帝舜道：“那续弦膏是什么东西做的？
”息慎国君道：“小国山里有一种蛇，名叫胶蛇。长不过三四尺，用刀斩作三四段，顷刻之间，复连合为一。再斩作五六段，亦复合为一，而行走愈速。取之之法，斩断之后，每段赶快用木条夹住，掷之墉外，或悬之树上，才不能复连。将此蛇捣碎成膏，去接续断弦，坚韧异常，用了长久，虽他处断，而此接续之处永不断，真可宝贵的。”
帝舜君臣听了，都以为异。息慎国君又向大司空道：“那年大驾辱临，实在简慢得很。某久想前来，因为路途不熟，屡屡愆期。不想匆匆已几十年了。今朝再见，欣幸之至。”大司空道：“某当日因君命在身，未能久留，深以为恨。某当年到贵国的时候，正值隆冬，贵国多x土而居，但不知夏天如何？
是否仍是x居？”肃慎国君道：“夏天x居易致疾病，所以多改为巢居。”
帝舜道：“贵国禽兽既多，不知其中有可以为人利用的吗？”息慎国君想了一想道：“有的。小国东部一处山上产生一种兽，非牛、非马、非犀、非象，大家叫它四不像。它性极灵，能代人做一切事务，如运物、打磨、掘上等类。它平时住在山上，不轻易下来，偶然下来，亦不损人一草一木。人如要它做事，但将乐器一吹，它就成群而来。假使要它做的事务只须一兽可了，那么它就独留一兽，其余都上山而去。这兽给人做事，必待做完后才肯归去，否则不肯去。做完之后，就是要留它，它亦不肯留。做完事之后，人倘使怜其辛苦，给它食物，它亦决不肯食。这种真是奇兽呢。”
众人听了，都诧异之至，说道：“天下竟有如此替人尽义务而不贪酬报的异兽！那种争权夺利、草菅人命的人对了真要愧死呢。”这时宾主劝酬，馔已数上，中有咸r一味，息慎国君尝了，不绝的道好，并且问是用何种材料烹成。大司空道：“并无别物，不过用盐渍起来而已。”说着，就指指席上所列制成虎形之盐给他看。息慎国君道：“这种异物，敝国那边是没有的。小国那边和味的方法，只有用木材烧成灰，取汁而饮之，那种滋味万不能如此r之佳。”
帝舜道：“贵国东边亦临大海，海水可以制盐，贵国人何以不制呢？”息慎国君道：“小国那边去海尚远，夏天跑过去，处处隔着弱水，交通不便。冬时遍地冻结，交通虽便，但是海水亦结冰了。所以小国人民屡次想去制造，终于不能，想来饮食之微，亦有幸福的呢。”帝舜道：“贵国既然弱水为患，当时大司空到贵国之时，何不令其施治？”息慎国君道：“当时亦有此意，以时值隆冬，弱水统统冰结，无从施治。待要等到长夏，时日太长，料想天使不能久待，只好不说了。”
帝舜道：“贵国弱水泛滥的情形如何？损失大吗？”息慎国君道：“并不泛滥，只是不便于交通。小国的弱水大概分为两种：一红一黑。春夏之际，山中水泉下注，到处成为沮洳，并不甚深。但是人涉其上，则半身顿时陷没其中，在那时忍耐勿动，呼人救援，尚有更生之望。倘若自逞其能，用力挣扎，则愈陷愈深，立刻可以灭顶。这个最是可怕。小国土音叫这种弱水名曰哈汤，恐怕无法可施呢。”
帝舜便问大司空，大司空道：“臣当日访问到此，亦曾研究过，其原因是土为患，不是水为患。那种土亦不是原有之土，是无数大树亿万落叶经水泉涵濡所化成之土，所以既软又腻，年代愈久，堆积愈深，因此可以没人。施治之法，只有将大树砍去，风吹日炙，久之自能干硬，但是旷日持久。而且这种千年大木一旦尽行砍去，亦未免可惜，所以恐怕做不到呢。”息慎国君听了，亦点点头。当下宾主又谈了些他事，宴罢归馆，帝舜优加赏赐，息慎国君欢欣鼓舞而去。
又过了两年，忽报大频之国来朝。帝舜君臣听了“大频国”三个字，都不知道。连游历偏海外的大司空亦莫名其妙，想来总是极远的地方了。帝舜吩咐招待礼节格外从优，不负他远来的一番盛意。早有乐正夔是主宾之官，前去招待，才知道大频远在北极之外，从古未曾通过中国。因为大司空远到北极，风声所播，他才慕义千辛万苦而来，真是难得之至。
朝觐之礼既毕，照例宴饮并奏《韶》乐以娱宾。酒过三巡，乐过三成，暂时停止，帝舜便探询他国内的民情风俗。据大频国一君说，他国之人民善于灾祥之数，不但可以验本国之灾祥，并能够验外国之灾样。帝舜便问他怎样验法，大频国君道：“北极之外有一大海，名叫潼海。这海水不时荡涌，高可隐日。
其中有巨鱼大蚊，从来无人见过，所以它们的真形亦无人知道。
但知道它们一吐气，则八极皆为之昏暗，一振鳍则崇山皆为之动摇，是极可怕的。但是，寻常时候它们亦很安静，不吐气，不振鳍。假使天下世界有一国的君主昏暴无道，它们就要动起来了。最近八十年前，海中的大蛟陡然的蠢动，其长萦天，以至三河齐溢，海渎同流为害。但究竟是哪一国君主无道酿出这种大变，现在还不能知道。”
帝尧道：“刚才贵国君所说的三河是哪三条河？”大频国君道：“就是天河、地河、中河。天河在天，世俗之人叫它银河；地河在九地之下，深不可见；中河是地面流通之河。这三条水有时通，有时壅。大概圣君在位，则三河水色俱溢，无有流沫。假使换一个昏暴之君，浊乱天下，那么巨鱼吸日，长蛟绕天，是一定的道理。”
帝舜道：“中国的学说与贵国不同。中国叫银汉，亦叫作天河。但亦知道它并不是真河，是无数小星远近攒簇而成。因为远望过去和河相仿，所以叫作河，其中并没有水，而且上下隔绝，哪里能与地上之水相通呢？”大频国君道：“据小国所闻，确是天上的真河，而且有人曾经到过的。从前有一个国民，要想穷究一条大水的上源，乘舟而去。不知道走了多少个月，到了一处，有城郭，有房屋，仿佛是一个都会。正见房屋里有一个绝色美女在那里织机，他就上岸去问此处是何地。那女子未及开言，外面来了一个美丈夫，左手牵了一只牛走进来，便问那人到此地来做什么？”那人便将穷水源之意，说了一遍，又请问此处是何地？那美丈夫听了，笑笑道：‘足下要寻的水源恐怕寻不到了，还是赶快回去吧。某名叫河鼓，那女子是我之妻，名叫天孙，某夫妇两个一年中来此一度，究竟此地是什么地方，连我们亦不知道呢。’那人听到这话，非常诧异。正在发呆，那美丈夫又说道：‘足下既然万里而来，空手的跑了回去未免太辜负了，一点没有恁据，回去和人说，人亦不相信。
某有一物，可以奉赠，请足下带回去，并寻到某地方，有一个卖卜之人，将现在这番情形告诉了他，并将此物给他看，或者他能够知道一二。’说罢，放了牛绳，走到那女子身畔，俯身拾了一块石子，递给那人道：“这个就是惩据，足下拿了，可以赶快回去。’那人接了石子，莫名其妙，只得急急转身，依了那美丈夫的话，寻到某地方，果然有一个卖卜之人，那人便将石子交给他看，并告诉他经过情形。那卜人大骇，说道：这一块是织女的支机石呀！足下莫非到天上去过吗？’后来又向案上检查了一回书，便说道：“果然，足下到天上去过了。足下遇见那美女、美丈夫的那一天，不是某年某月某日吗？’那人应道：‘不错。’卜人就将所检查之书递给他看，只见上面载着某年，某月，某日，客星犯女牛。照这件故事看起来，穷地河之源可到天河，与牛女星相见，岂不是天地两河相通的证据吗？”帝舜见他所说的都是神话，待要去驳诘他，又碍着他远来的诚意，只能唯唯，不置一辞。这时，适值《韶》乐又作，大家暂且观乐，不再谈论。
过了片时，乐到六七成，那凤凰又翩翩来仪。大频国君看得来羡慕之至，便问帝舜：“这凤凰居在何处？”帝舜道：“从前是由海外而来，此刻就住在这官苑之中。”大频国君听了，便请求去参观。帝舜答应，随即指着伯益向大频国君道：“此地一切上下草木鸟兽之事都是归他管理的，等一会就叫他陪贵国君去吧。”大频国君答应称谢。
隔了一会，宴终乐止。时候尚早，伯益就领了大频国君向宫苑而行。到了苑中，只见树木森森，鸟兽甚多，独有那凤凰总栖息在梧桐之上，“归昌归昌”的乱叫，不下数十只。羽毛绚烂，仿佛一图锦绣。后面及两旁护卫的文鸟亦不少。大频国君正在看得有趣出神，猛不防一只大鸟飞过来向着伯益高叫一声：“父亲！”那伯益也应了他一声，而且问道：“这几日内，苑中的鸟兽都无恙吗？”那大鸟亦答应道：“好的，都无恙。
”大频国君仔细一一看，原来那只大鸟生着一张人面，所以能说人话，不禁大骇，便问伯益道：“这是妖怪吗？”伯益道：“不是，这是大小儿孟亏。”大频国君听了，尤其不解，怎样一个人会生鸟儿呢？这个理由不但当时大频国君不解，就是此刻读者亦必是诧异，待在下将这事来细细说明。
原来伯益自从娶了帝舜之女之后，隔了两年，居然生育了。
哪知生育下来的不是个人，却是和鸟卵一般的物件。大家惊异，就要抛弃他，伯益忙止住道：“这种生育方法古人有的。从前有一个国君，他的宫人有孕，亦有一卵弃于水滨。其时适有一个孤独的老母所养的狗名叫鹄仓看见了，就衔了这卵去给孤独老母老母就用孵卵的方法，放在自己怀中，用衣覆着，暖他起来。过了几日，居然一个小儿破壳而生。后来材干出众，非常有名。所以这种生产法古来是有的，不可将他抛弃，孵他起来吧。”伯益之妻听了，果然孵他起来。
数日之后，孵壳而出，哪知并不是人，竟是一只鸟儿。伯益至此亦不禁呆了。怕益之妻尤其羞耻得不得了。两夫妻明明是个人，为什么会生出鸟类来呢？登时喧传远近，议论纷纷。
有些说，伯益治水，烈山泽而焚之，杀伤的禽兽太多，所以皇天降之以罚，使他生一只鸟儿，以彰天报。有些说，伯益之妻夏日l卧庭中，受了什么邪魔的交感，所以生此怪物。有些说，伯益终日在哪里研究鸟兽的情形，用心太专，那受胎之始，必定是神经上受了特别的感触，所以有如此之结果。外面议论既多，伯益夫妇听了，自然更加难过，几次要想将这怪物处死，但是终于不忍。又因那怪物虽多是鸟形，但他的头与面颇带人形，且啼哭之声亦与小儿无异，因此更踌躇不决。
后来帝舜知道了，便和伯益说道：‘联闻古时有人产生一鹤，以为不祥，投之于水。他的叔父说道：“间世之人，其生必异，岂可卤莽就抛弃了他？’赶快跑去救起。只见那只鹤羽毛蜕落，已变成一小儿，但是身上还有长毛盈尺，经月乃落。
照此看来，或者这小儿也是间世之人，将来羽毛脱落，仍能返人本体，亦未可知。就使终于如此，亦是汝等骨血，何妨抚养他呢！”
伯益夫妇听了帝舜的话，果然养他起来，给他取了一个名字，叫作大廉，号孟亏。三年之后，羽毛丰满，能够高飞，言语性情与人无异，不过他的起居饮食与人不同就是了。伯益夫妇给他在室中构一个巢，又架几根横木，以为他栖止之所。但是这孟亏通常总是翱翔空中，或在茂林之间，与众禽鸟为伍，深知各禽鸟之性情，尝和他父亲说道：“鸟兽亦是天生万物之一。自人眼看起来，像煞人贵而鸟兽贱，自天眼看起来，与人一律平等，并无歧异。人拿了鸟兽之r来充庖厨，亦出于不得已，所谓弱之r，强之食。就是鸟类之中，鹰鹯逐鸟雀，亦不能免。鸟类对于人亦何敢抱怨？但若是用种种残酷的方法去宰割它，或者食其幼稚，或者覆其窝巢，或者绝其种类，那么鸟兽要怨忿了。莫说鸟兽无知，它亦自爱其生命，能救它之命，它亦能知报答。无故戕害它的命，它亦有修怨之心，不过不能人言罢了。所以王者恩及禽兽，则鸟兽鱼鳖咸若气类相感，是一定的道理。至于畜养之法，有两句话可以赅括，所谓先则尽其性，后则顺其性而已。伯益之耻，本在于调驯鸟兽，得到孟亏之助力，自然格外精明，因此就将鸟类的一部叫孟亏去管理。
后来帝舜知道了，就叫他亦做一个虞官，以帮助伯益。直到夏朝，伯益早经去世，他仍在那里做虞官，号称鸟俗氏。后来，因为夏代德衰，民间渐渐食卵，孟亏乃率领无数鸟类翩然而去，不知所之，更不知其所终。这是后话不提。
且说大频国君见了孟亏，不胜诧异之时，伯益就将他的历史述了一遍。大频国君尤其奇异，略略与孟亏问答几句，便再问伯益道：“盂亏吃的食物和人同否？”伯益道：“他与凤凰最相好，而嗜好不同。凤凰非竹实不食，盈亏非本实不食，人间烟火更不必说了。”大频国君又各处游玩一会，方才已到客馆。帝舜重加赏赐。过了多日，告辞而去。又过几日，忽报仲堪死了，帝舜非常震悼，追念其平日之功，除优加恤外，并特赐以谥曰肃。
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第一百五十回息慎氏进贡大频国来朝
第一百五十一回封义均命禹摄位复九州玄都来朝
大频国君来朝之后，又茌苒数年，帝舜这时年已八十余岁了。自在闽山与彭武、彭夷研究飞升之术。又得元秀真人之指示，勤加修练，于仙道已有根基，因此颇有冲举之志。但因尚有两项心事办理未了，不免踌躇。
第一项是传禹之事。已经确定了，而儿子义均未曾安置妥贴，终必为碍。但是何以不早为安置呢？原来帝舜虽有子九人，而娥皇却无所出，都是女英及三妃登比氏所出的。女英所出的长子义均，自幼即归娥皇抚养，娥皇非常钟爱。因为钟爱的原故，凡事不免姑息，因此义均不好学业，专喜欢歌舞。到得后来，习惯养成，而他的天资又笨，就是教导也教导不好。俗语有一句叫作“外甥多似舅”，不想四千年前早有这个成例。所以帝舜的要传位给禹，固然是事势情理所迫，不得不如此。但是义均既已如此不肖，就是帝舜要传位给他，亦是不可能了。
帝舜是个大智之人，岂有不知道之理，不过要预先安置义均，势必仿照帝尧待丹朱成法，先放之于外，方才不发生问题。但是义均如果他出，娥皇势必偕行，不但父子分离，而且夫妻睽隔，心中未免不忍。加之十余年来，娥皇体弱多病，禁不得再有愁苦之事以伤其心。因此，帝舜传禹之心虽定于十年以前，而手续颇难即办。
这年是帝舜的二十九年，娥皇竟呜呼了。于是帝舜即下令封义均于商，待过了娥皇葬期，即出就国。到得次年，葬娥皇于淯，给她上了一个尊号，叫作后育。礼毕之后。义均就拜辞父母，向封国而去。帝舜第一项心事总算办妥。
第二项是有苗之事。原来有苗之民虽经伯禹、皋陶的讨伐，恩威并用，暂时已经帖服。然而三苗、狐功等陶铸之力实在不浅，好乱之性仿佛天生，年深月久，渐渐蠢动，又复不妥了。
新近他们遗民中又出了一个枭雄，姓成，名驹，足智多谋，能言善辩，伊然是一个孤功的后身。推戴了一人作为君主，锐志恢复狐功愚民、虐民、诱民的三大政策。并倡议光复旧物，一时死灰陡然复燃。从三危山渐渐回到旧地，d庭以南又复嚣然。
帝舜知道这个消息，不好意思就将天下传禹，仿佛有避难卸责的情形，因而尚在考虑。
又过了一年，忽报有青龙一条现于郊外。帝舜知道这是伯禹将兴的先兆。一日视朝，就叫伯禹过来吩咐道：“朕自先帝上宾，忝步大位，已经三十余年。现在年逾九旬，精力日差，实无能力，再理此万岁之事，巡守方岳，更不必说了。汝做事勤勉，所有这许多政务百官，自今以往都归汝去统治吧！”伯禹听了，再拜固辞。帝舜不许，伯禹只得受命。又过了多月，帝舜就向他说“道：“伯禹，汝走过来。从前洪水滔天，儆戒至深，能够成功，全赖汝之能力。而且汝对于国事能够勤，对于持家亦能够俭，都是汝之贤处。汝惟其不矜，所以天下没有人和汝争能；汝惟其不伐，所以天下没有人和汝争功。朕既然佩服汝之大德，又佩服汝之大绩，朕看起来，天的历数在汝身上，汝终究可以陟帝位了。不过有一句话汝要知道：大凡人身中总有两个心，一个叫人心，一个叫道心。人心最危险，道心最微妙。它们两个心刻刻在那里交战。人心战胜道心，就堕落而为小人；道心战胜人心，就上达而成为君子。但是贪嗔痴爱，饮食男女，一切都是人心。人心的党羽多，道心的帮助少。顺人心做起来，表面极甘；顺道心做起来，表面极苦。所以两个心交战，道心往往敌不过人心。汝以后一切做事总须一意注重在道心上，使它精熟，那么人心才不能为患。既然能够保全道心，尤其要紧是执着一个‘中’字。这个“中’宇，是先帝传授给朕的，因为道心虽是一个至善之心，但是应起事来，不见得一定是对。天下有许多败事之人，问他的初心，本来并不坏，或偏，或倚，或过，或不及，毫厘之差，遂致千里之谬，总是不能执其中的原故。总而言之，汝将来在位之后，第一要慎，第二要敬，吾尽吾敬以事吾上，故见为忠焉；吾尽吾敬以接吾敌，故见为信焉；吾尽吾敬以使吾下，故见为仁焉。这三句朕行之而有效，汝直取以为法假使四海困穷，天禄亦从此永终了。
尤其可怕的是这张口，好是这张口，闯祸亦是这张口，汝好好的去做吧，朕亦不再说了。”
伯禹听了，再拜稽首，仍是推辞，说道：“现在朝廷之上，功臣甚多，清帝个个卜一卜，哪个最吉，就是哪个，不必一定是臣。”帝舜道：“伯禹！朕早已占过了。占卜之法，自己先定了主意，再谋之于玄龟。现在