事后，王子和小人鱼温存了许久，才分了手。王子恋恋不舍地望着小人鱼鱼尾一甩，跃进了大海，溅起的水华在阳光底下绚烂极了。
一日多的奔波，再加上在岸边与王子那般激烈的交合，回到深海的小人鱼也来不及和哥哥讲述自己的见闻，直接钻回自己的大贝壳软床上，好好地睡了一觉。睡梦中，小人鱼红着脸梦见他变出来长长的白腿，缠在王子小麦色的腰肢上，王子一边猛烈地撞击着他的小菊穴，一边用手在他双腿间的花唇中不断抽送，时而按住小小阴蒂反复折磨他，而他自己动情地叫着王子再用力一些……
这样一场色欲满满的春梦，小人鱼一醒来，就发现自己的穴口湿漉漉得，尽是那些因为情动而分泌出来的粘稠液体，身上还热腾腾地发着烫，情欲未消的口干舌燥。
他想起同王子的约定，便急急地向大海巫师所居住的黑海森林游去。巫师住的地方在一个个漩涡和黑色水草密密挤挤交错的地方，那里没有漂亮的花朵，也没有绚烂的宝物，只有一片片暗影幢幢的冒着气泡的水漩涡。
小人鱼鼓起勇气穿过这片看起来很吓人的地方，终于见到了大海巫师。
大海巫师生的高大，因为绝妙的法力，据说他的下身可以是鱼尾的样子，也可以变成人类的双腿，还可以化作无数黑色的触手。小人鱼好奇地看着大海巫师身上的黑色袍子，奇妙的触手从缝隙间伸出来，瞧起来还蛮有趣的样子。
——原来大海巫师并不像传闻中说的那么可怕。
大海巫师对冒冒失失就闯进来的小人鱼露出一个笑容，他的眼睛在斗篷下面看不清楚，但嘴角明显上扬，让小人鱼忍不住想他真是个好相处的人。”我亲爱的人鱼小王子，我知道你是来求什么的。“大海巫师伸出触手，暧昧地在小人鱼漂亮的尾巴上划来划去，最后拨开那遮挡花穴入口的柔软鳞片，开始逗弄已经湿润起来的小阴蒂，”可是，你真的舍得你这样好看的尾巴吗，确认已经想好了吗？“小人鱼被弄得满脸通红，小手扶在触手上面，想到自己的愿望，便很急切地道，”我想要和人类一样的双腿，我愿意付出任何代价，请伟大的海巫师帮帮我吧。“大海巫师笑出声来，他舔一舔自己的嘴唇，”你愿意付出任何代价？“他用触手缠住了小人鱼纤细的腰肢，朝他勾勾手道，”那我答应你，来吧好孩子，到我怀里来。“小人鱼乖巧地游到大海巫师身畔，任大海巫师搂住他，这时候他发现大海巫师有一根不亚于王子大小的肉棒，有些惊奇的摸了摸，那玩意颜色要比王子的深，但却一样的火热。”我亲爱的人鱼小王子，原来你已经发现了能让你变出双腿的宝物了吗？”大海巫师握着小人鱼的手，带着他加大力气抚摸自己的肉棒，那话越来越硬，在小人鱼手里变大了两圈，“你要用你身下的小嘴吃下我的肉棒，等吸出东西来，你就会拥有和人类一样的双腿了。”
小人鱼迫不及待地贴紧了大海巫师，“那您赶快进来吧。”
“别急，要慢慢来才会舒服。”大海巫师亲亲小人鱼的小脸，他分出两根触手，缠上小人鱼丰满的乳房，那因为情动而微微硬起来的乳珠被触手一吸，立刻溢出了奶水。